Mantenimiento de Clientes

• INTRODUCCIÓN

• LISTA DE CLIENTES

  • Alta de cliente nuevo

  • Modificar ficha de cliente

• ASISTENTE DE IMPORTACIÓN (Clientes/Cuentas/tarjetas)

  • Configuración

  • Ejecutar asistente

INTRODUCCIÓN

Desde el Back Store se puede crear una base de datos de clientes que permiten la creación de facturas y tickets nominales.

Mantener el registro de clientes del centro posibilita generar análisis de venta, reservas, estadísticas y estrategias de fidelización para el centro y negocio. También permite el uso de cuentas clientes y tarjetas de saldo.

LISTA DE CLIENTES

La lista de clientes se puede crear manualmente o puede importarse desde un asistente creado con este objetivo.

Para la edición, creación y mantenimiento general de clientes, se accede al menú >> Mantenimientos > Clientes > Edición.

En esta pantalla se muestra la lista de clientes dados de alta en el centro, que puede filtrarse por:

• Clientes: Todos, Propios, Externos, Código, Nombre, etc.

• Estado: Activo, Inactivo, etc.

• Periodo: Fecha de alta o de modificación, etc.

Desde la consulta de cliente se pueden realizar las siguientes acciones principales:

• Consultar y editar la ficha de un cliente: Seleccionar la línea y pulsar el botón "Ver ficha", o hacer Doble clic sobre la línea elegida.

• Dar de alta a un cliente nuevo: Pulsar el botón "Crear" o "Duplicar".

• Dar de baja a un cliente: Pulsar el botón "Eliminar".

Alta de Cliente Nuevo

Para crear un cliente nuevo, como en otras pantallas de Neo, se puede duplicar una ficha ya existente o crear una ficha desde cero:

Para duplicar una ficha:

1. Seleccionar una línea de cliente que tenga características similares al cliente que se desea crear.

2. Pulsar el botón "Duplicar" y se crea una ficha nueva con los datos de la ficha duplicada.

3. Modificar los datos de la ficha.

Para crear la ficha nueva desde cero:

1. Pulsar el botón "Crear".

2. Se genera una ficha nueva con el código y otros datos ya rellenos.
3. En la cabecera de la ficha completar los campos con los datos principales del cliente (Los datos fiscales son imprescindibles para la facturación).

4. Completar las características del cliente en las pestañas donde se recoge toda la información que es de interés sobre el cliente, éstas son las más representativas:

   • Direcciones: Es la pestaña activa por defecto y recoge las direcciones válidas del cliente.

   • Contactos: Datos de contacto.

   • Centros: Los centros en los que puede ser cliente habitual.

   • Formas de pago: En este pestaña se registran las condiciones de pago, impuestos aplicables y datos relacionados al pago para este cliente.

   • Observaciones: Notas a tener en cuenta sobre el cliente.

   • Propiedades: Propiedades que aplican a cliente.

   • Tarifas: Relaciona las tarifas específicas que aplican al cliente.

   • Comisiones:

   • Datos personales: Datos de interés para estadísticas o atención personalizada.

   • Documentos: Documentos vinculados a cliente (Pedidos, Albaranes, Facturas, Recibos, Tickets, etc.)

   • Avisos. Se pueden activar avisos para cliente.

   • Mensajes:

   • Cuentas: Recoge los datos de la cuenta cliente, si tiene.

   • Tarjetas: Recoge los datos de la tarjeta de fidelización asociada al cliente, si es el caso.

5. Al acabar la edición se debe pulsar el botón "Guardar".

Modificar Ficha de Cliente

Para editar la ficha de un cliente, una vez se ha accedido a la misma, se pulsa el botón "Modificar" al final de la ficha:

Todos los datos de la cabecera de la ficha se pueden modificar, excepto el código, el estado y la fecha de última modificación.

Navegando por las pestañas de la ficha se pueden eliminar, añadir o modificar los datos. Siempre al acabar la edición se debe pulsar el botón "Guardar", o "Cancelar" si no se desea guardar la edición.

ASISTENTE DE IMPORTACIÓN (Clientes/Cuentas/Tarjetas)

La lista de clientes se puede importar automáticamente desde un asistente. El mismo asistente permite importar también las cuentas de clientes y tarjetas de fidelización asociadas a los clientes en el fichero.

Los requisitos para importar la lista son los siguientes:

1. Tener fichero clientes.csv con todos los datos obligatorios informados.

   • dni (Obligatorio)

   • nombre (Obligatorio)

   • cod_empleado

   • cod_empresa

   • tarifa

   • tarjeta (Obligatorio)

2. Para el caso de clientes con empresas de referencia se deben tener dados de altas las empresas (como clientes) y tener registradas las conversiones necesarias para clientes de referencia.

Configuración

Se activan los permisos para acceder a la opción de menú del asistente de importación:

• UC_ASISTIMPORTCLIENTESEMPTAR: Importar clientes con empresa y tarifa.

Para la ubicación del archivo de importación se configura la siguiente propiedad:

• 'CSV_PATHIMPORT': Directorio que aparecerá en el asistente por defecto.

  • Valor: Por defecto “C:/CSV”. Se configura por nodo (tiene que tener valor en modelo igualmente).

  • Configurar en central.

Ejecutar Asistente

Para cargar los clientes desde el asistente en el Back Store:

1. Acceder al menú >> Administración > Importación/Exportación > Importar > Clientes

2. Ejecutar el asistente para importar los clientes.

3. Buscar la ruta del archivo a importar. Por defecto el asistente buscará en C:\CSV.
4. marcar o desmarcar las siguientes opciones, según sea el caso:

   • Desactivar clientes que no vengan en el fichero: No borra los clientes que no vengan informados en el fichero pero los deja en estado Inactivo.

   • Parar la carga si la empresa no está registrada.

   • Informar nº de identificación fiscal: Se puede elegir la opción de guardar el DNI o NIE del cliente en el campo "IdentificacionFiscal".

   • Cargar tarifas: Para empresas con tarifas diferenciadas por clientes.

   • Cargar tarjetas: Para clientes con cuenta /tarjeta de fidelización.

   • Invertir códigos de tarjetas: Para aquellos lectores que leen el código invertido.

Disponible a partir de la versión 2016.3.0