Cuentas de Clientes

• INTRODUCCIÓN

• ASOCIAR CUENTA DESDE EL FRONT STORE

  • Permisos

  • Propiedades

• CREAR CUENTA EN EL BACK STORE

• Tarjeta de fidelización

• Saldo en cuenta/tarjeta

INTRODUCCIÓN

Los clientes dados de alta en Neo pueden tener asociada una o más cuentas, lo que permitiría guardar saldo, bonos o puntos para el sistema de fidelización del negocio. Las cuentas pueden asociarse al cliente desde el Front Store o desde el Back Store.

En este apartado se muestra la configuración de los parámetros necesarios para crear y asociar cuenta de clientes desde el Front Store y la operativa para crearla desde el Back Store.

Si la lista de clientes se importa de manera automáticamente a la base de datos, desde un asistente de importación, pueden importarse también las cuentas y tarjetas de fidelización asociadas al cliente, si estas están informadas en el archivo de importación.

ASOCIAR CUENTA DESDE EL FRONT STORE

Para crear o asociar una cuenta de cliente desde el Front Store es necesario configurar los siguientes parámetros:

Permisos

• UCF_FIDCUENTAADD: Para añadir cuenta de fidelización a cliente.

• UC_TSCUENTASFID: Activar por modelo para ver la pestaña "Cuenta" en la ficha de cliente.

Propiedades

• 'TPV_CuentaCrearDeTarjeta': Permite crear cuentas a partir de la tarjeta ya creada.

  • Valor: Activo

• 'TPV_CuentaIgualSubCuenta': Las subcuentas tendrán el mismo código que la cuenta.

  • Valor: N (Para que permita otras subcuentas).

• 'TPV_DevolverCuenta': Devolver el cambio en la cuenta si tiene cuenta y no está activa la propiedad 'TPV_preguntarcambio'.

  • Valor: Activar

• 'TPV_TarjetaSinCuenta': Aceptar tarjeta sin cuenta asociada.

  • Valor: Desactivar

Para consultar cómo crear la cuenta cliente desde el Front Store, visitar el apartado Cuenta Cliente en el manual Neo Retail Front Store.

CREAR CUENTA EN EL BACK STORE

Se puede consultar, crear o eliminar cuentas de clientes desde el menú Mantenimientos > Clientes > Cuentas fidelización.

Es imprescindible que se haya creado la ficha de cliente antes de crear una cuenta de fidelización, para asociar a este cliente.

Para crear una cuenta nueva:

1. Pulsar el botón "Crear" al final de la pantalla.
2. En la nueva ficha rellenar los datos de la cabecera de la cuenta. Para seleccionar el cliente, creado anteriormente, pulsar sobre los "..." del campo cliente.

3. En la ventana emergente pulsar "Actualizar" o "F5" y en la lista seleccionar el cliente para el que se crea la cuenta. Pulsar "Aceptar" para que se añada el cliente a la cuenta.
4. Completar los campos de nombre, descripción y pulsar "Guardar".