Albaranes de Proveedores

• INTRODUCCIÓN

• GENERAR ALBARÁN DESDE PEDIDO

• CREAR ALBARÁN

  • Cabecera

  • Añadir artículos desde pedidos

  • Añadir artículos manualmente

• Bultos

• Gastos

INTRODUCCIÓN

El albarán de compra es el documento que acredita el albarán de proveedor en el sistema.

En el menú >> Compras > Albaranes > Edición se pueden consultar los albaranes registrados en Neo e introducir los albaranes de proveedor.

Existen tres maneras de introducir los albaranes al sistema:

• Un albarán puede generarse desde una ficha de pedido.

• Puede crearse una ficha de albarán y traspasar artículos desde uno o más pedidos.

• Puede crearse un albarán e introducir los artículos manualmente.

GENERAR ALBARÁN DESDE PEDIDO

Para generar el albarán de compra a partir de un pedido acceder al menú >> Compras > Albaranes > Edición:

1. En la consulta de pedidos seleccionar un pedido cerrado para traspasar a albarán.

2. En la ficha de pedido pulsar el botón "Acción" al final de la pantalla.

3. En la ventana de acciones pulsar "Generar albarán":

4. Se abrirá una ficha de albarán con el código de referencia y las líneas de artículos especificadas en el pedido. El albarán En Curso estará listo para modificar los datos de cabecera o editar las líneas de artículo:

5. Pulsar el botón "Guardar". El estado se mantendrá En Curso hasta que no se haya cerrado el documento.

6. Para cerrar el albarán y que sea enviado a Central se debe cambiar su estado a Cerrado, para ello:

   • Pulsar el botón "Acción" al final de la pantalla

   • En la ventana pulsar "Cerrar" y "Aceptar".

   

CREAR ALBARÁN

Para crear el albarán de compra acceder al menú >> Compras > Albaranes > Edición y pulsar el botón "Crear" al final de la pantalla y elegir documento "Nuevo" o a partir de una plantilla, si se tienen plantillas guardadas.

Cabecera

1. Introducir los datos necesarios en la cabecera de la ficha.

2. El Proveedor y el Almacén que recibe la mercancía y el proveedor que generó el albarán son datos obligatorios.

3. Pulsar "Guardar" para activar los botones de acción.

4. En la pestaña Líneas se introducen los artículos y se puede hacer desde pedidos o manualmente añadiendo líneas.

Añadir Artículos Desde Pedidos

Para insertar artículos al albarán automáticamente:

1. Pulsar el botón "Acción" al final de la pantalla y seleccionar "Inserción artículos" a la izquierda de la ventana de acciones. Desde esta opción se pueden añadir las líneas de artículos de varias maneras.

2. Para insertar artículos desde pedidos seleccionar la opción "Traspasar artículos" y pulsar "Aceptar":

3. En la ventana de selección de pedidos a servir se pueden utilizar los siguientes filtros para seleccionar las líneas de artículos:

   • Pedidos: Aparecen los códigos de pedidos con líneas pendientes de servir.

   • Artículos

   • Número de proveedor

   • Proveedor

   

4. En la zona de filtros también aparecen varias opciones a considerar para la inserción de artículos:

   • Proponer cantidades: Marcando esta opción si un pedido no ha sido entregado en su totalidad en albaranes anteriores, en la línea se propone la cantidad restante del pedido.

   • Añadir líneas traspasadas: Se visualizan las líneas que han sido ya traspasadas a otro albarán con cantidad 0.

   • Aplicar descuento

   • Filtrar por proveedor

5. Elegir los pedidos de donde se desea insertar artículos al albarán y pulsar "Actualizar".

6. En las líneas de pedido modificar las cantidades de artículos si es necesario y pulsar "Aceptar".

7. En la ficha de albarán, una vez insertadas las líneas de artículos, también se pueden editar las cantidades y líneas de artículos pulsando el botón "Modificar".

8. Cuando se haya acabado la edición del documento pulsar "Guardar".

9. Para cerrar el documento pulsar "Acción" y seleccionar "Cerrar" para enviar el documento a la Central.

Añadir Artículos Manualmente

Para introducir manualmente los artículos en la pestaña "Líneas" del albarán:

1. Pulsar el botón "Añadir" (+) a la derecha de la tabla, para añadir una línea de artículo:

2. Completar los campos en la línea para cada artículo que se introduzca al albarán.

3. Pulsar "Guardar" cuando se acabe de editar el documento.

4. Para enviar a la Central pulsar el botón "Acción" y en la ventana pulsar "Cerrar".

Nota
En el momento que el albarán esté cerrado se podrá generar la factura correspondiente. Para más información sobre cómo generar factura a partir del albarán ir al apartado Facturas de Proveedores.