Albaranes de Cliente

• INTRODUCCIÓN

• GENERAR ALBARÁN

• CREAR ALBARÁN

  • Cabecera

  • Añadir artículos desde pedidos

  • Añadir artículos manualmente

INTRODUCCIÓN

El albarán de cliente es el documento que acredita el albarán de venta en el sistema.

En el menú >> Ventas > Albaranes > Edición se pueden consultar los albaranes registrados en Neo e introducir los albaranes de clientes.

Existen tres maneras de introducir los albaranes al sistema:

• Un albarán puede generarse a partir una ficha de pedido.

• Puede crearse una ficha de albarán y traspasar artículos desde uno o más pedidos.

• Puede crearse un albarán e introducir los artículos manualmente.

GENERAR ALBARÁN

Para generar el albarán de venta a partir de un pedido acceder al menú >> Ventas > Pedidos > Edición:

1. En la consulta de pedidos seleccionar un pedido cerrado para traspasar a albarán.

2. En la ficha de pedido pulsar el botón "Acción" al final de la pantalla.

3. En la ventana de acciones pulsar "Generar albarán":
4. Se abrirá una ficha de albarán con el código de referencia del pedido y las líneas de artículos especificadas en el mismo.

5. El albarán en curso estará listo para modificar los datos de cabecera o editar las líneas de artículo:
6. Pulsar el botón "Guardar". El estado se mantendrá "En Curso" hasta que no se haya cerrado el documento.

7. Para cerrar el albarán:

   • Pulsar el botón "Acción" al final de la pantalla

   • En la ventana pulsar "Cerrar" y "Aceptar".

   

CREAR ALBARÁN

Para crear el albarán de compra acceder al menú >> Ventas > Albaranes > Edición, pulsar el botón "Crear" al final de la pantalla.

Cabecera

1. Introducir los datos necesarios en la cabecera de la ficha.

2. El cliente y el almacén son datos obligatorios. Se cargarán las condiciones de pago convenidas con el cliente.
3. Pulsar "Guardar" para activar los botones de acción.

4. En la pestaña "Líneas" se introducen los artículos y se puede hacer desde pedidos o manualmente añadiendo líneas.

Añadir Artículos desde Pedidos

Para insertar artículos introducidos en los pedidos:

1. Pulsar el botón "Acción" al final de la pantalla y seleccionar "Inserción artículos" a la izquierda de la ventana de acciones. Desde esta opción se pueden añadir las líneas de artículos de varias maneras.

2. Para insertar artículos desde pedidos seleccionar la opción "Traspasar artículos" y pulsar "Aceptar":
3. En la ventana de selección de pedidos aparecen los códigos de pedidos que pertenecen al cliente introducido en la ficha de albarán, con líneas pendientes de servir.

4. Seleccionar los pedidos de donde se desea insertar artículos al albarán y pulsar "Actualizar" para ver las líneas de artículos:
5. En la zona de filtros también aparecen varias opciones a considerar para la inserción de artículos:

   • Proponer cantidades: Marcando esta opción en la línea se propone la cantidad restante del pedido, si un pedido no ha sido entregado en su totalidad en albaranes anteriores.

   • Añadir líneas traspasadas: Se visualizan con cantidad 0 las líneas que han sido ya traspasadas a otro albarán.

   • Aplicar descuento.

6. En las líneas de artículo modificar las cantidades si es necesario y pulsar "Aceptar".

7. Una vez insertadas las líneas de pedidos al albarán, pulsar el botón "Modificar", para editar las líneas o introducir manualmente otros artículos.
8. Cuando se haya acabado la edición del documento pulsar "Guardar".

9. Para cerrar el albarán pulsar "Acción" y seleccionar "Cerrar".

Añadir Artículos Manualmente

Para introducir manualmente los artículos en la pestaña "Líneas" del albarán:

1. Pulsar el botón "Añadir" (+) a la derecha de la tabla, para añadir una línea de artículo:
2. Completar los campos en la línea para cada artículo que se introduzca al albarán.

3. Pulsar "Guardar" cuando se acabe de editar el documento.

4. Para cerrar el documento pulsar el botón "Acción" y en la ventana pulsar "Cerrar".

Nota

En el momento que el albarán esté cerrado se podrá generar la factura correspondiente. Para más información sobre cómo generar factura a partir del albarán ir al apartado Facturas de Cliente.